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中国造纸行业将何去何从

时间:2021-08-18 来源网站:邵阳化工机械网

中国造纸行业将何去何从

1 造纸行业利润区分析

造纸行业中,有的企业盈利,有的企业亏损;同一企业中,有的产品盈利,有的产品亏损。因此认真研究行业的利润区所在,认识产品的价值转移规律,是正确制定纸业发展对策的关键所在。

目前造纸行业中,盈利的产品集中于高档产品,如书写印刷用纸类中的铜版纸、轻量涂布纸,包装用纸类中的高强瓦楞原纸、涂布白纸板、白卡纸。这些纸目前市场需求量较大,在进口纸中所占份额大,国外企业在中国投资建厂所生产的也主要是这些高档产品。

高档产品是行业的利润区所在,是由造纸行业的工艺特点、产品的消费特点以及造纸行业进入壁垒较高的特点决定的。

1.1 造纸行业的工艺特点分析

造纸行业的工艺稳定性强,基本工艺流程数十年不变;多数产品有国家和行业标准;生产设备专用性强,一台纸机一般只生产一个种类的产品,甚至几十年只生产一种纸;而纸的用途也多年不变。这种生产工艺及生产设备的特性,导致造纸行业的新产品少,不象家用电器或玩具行业那样花色品种多、产品变化快。造纸行业里的新产品,多是对原有产品的升级,是纸张品质上的提高,而其原有的用途基本不变,这使得高档新产品在市场上失败的风险性小,获得盈利的成功性大。

1.2 产品的消费特点分析

造纸工业产品的专用性强,互补性小,产品价格弹性小。造纸产品的80%是作为原料用于工业生产过程,如用于报刊杂志的印刷,用于一般消费品的包装。这样,对消费者来说,造纸产品的价值不直接体现为单位产品的价值,而是包含在消费品的整体价值当中,如印制的书报杂志、带有纸箱包装的家用电器。纸品在出厂时是以每吨纸多少钱来标注价格的,而当其被使用时,如做成包装家电的纸箱或做成包装酒瓶的那张纸时,其价值在整个产品的价值中所占比例极小,只占到产品总价值的1%以下;再比如,杂志封面用的铜版纸,中档品质与高档品质的铜版纸每吨的差价最多1000元人民币,这个差价分摊到一本杂志上时,不足1角钱,但印刷出来的效果就大不一样了。造纸产品的这个消费特点,为行业推出高档次的纸品提供了市场机会。

1.3 行业的进入壁垒特点分析

造纸工业项目投资额大,技术含量高,项目建设周期长,高档产品的生产装备多要从国外引进,这些特点形成了造纸行业较高的进入壁垒。因此,当企业开发出新的高档次产品,获取较高盈利时,其他竞争者要获取同样的优势是需要较长时间的,这给行业中率先生产高档新产品的企业提供了较长时间获利机会。

通过以上分析可以看出,造纸行业的主要利润区是在高档产品市场。

2 造纸行业价值转移规律分析

任何产品都有生命周期,一般都要经历引入、成长、成熟、衰退的过程。一个项目的盈利同样有一个生命周期,即价值流入期、价值稳定期、价值流出期。

对造纸项目的价值转移规律分析如下:

——价值流入期:新的高档产品开发出来,替代了原来的旧产品,受到消费者欢迎,产品供不应求,由供求关系影响,产品价格较高,企业大量盈利,项目处于价值流入阶段。

——价值稳定期:竞争对手也开始制造新的高附加值产品,产品市场供求关系逐渐平衡,产品价格有所下降,企业盈利水平一般,项目处于价值稳定期。

——价值流出期:市场上又出现了新一轮的升级换代产品,市场对当前项目的产品需求量下降,导致行业里该产品供大于求,价格下跌,企业不再盈利,甚至出现亏损,项目处于价值流出期。

造纸行业在价值转移过程中与其它行业的价值转移有两点不同之处,一是由于行业的进入壁垒较高,因此,新产品投入市场后,供求关系的改变比较慢,价值转移周期较长,也就是新产品的盈利时间比较长。二是由于造纸行业的新产品开发不仅取决于设备,还取决于原料及辅助加工工艺,因此在行业处于价值稳定期或价值流出期时,通过对原有设备的技术改造以及调整原料和辅助工艺(如进行表面涂布),即以较小的代价,可以使项目重新进入到价值流入期。

因此,造纸企业只有面向升级换代的高档新产品市场,才能获取较高收益,保持行业长盛不衰的生命力。

3 中国纸业发展的有利因素与不利因素

3.1 有利因素

3.1.1 社会对高档次纸张的需求为企业提供了新的经济增长点

随着新闻出版、文化事业及包装工业的发展,使纸的用量不断提高。更重要的是,社会对纸张的品质档次提出了新的要求。消费需求的拉动,为企业进行技术改造以实现产品的升级换代,从而获取更大盈利提供了外在动力。

3.1.2 可购买到世界最先进的装备为企业提供了跳跃发展的物质保证

造纸工业技术装备复杂,科技含量高。但国外对中国在造纸装备方面没有人为的限制,只要有资金,中国可以买到世界上最先进的设备,这为中国纸业追赶国际先进水平提供了机会。

3.2 不利因素

制约中国纸业发展的两个关键因素是纤维原料与项目建设资金短缺。

中国是一个以非木材纤维为主要造纸原料的国家,而世界纸业强国的造纸原料都是以木材纤维为主。木材纤维资源少是中国纸业产品档次上不去的主要原因。

项目建设资金短缺是中国纸业发展的另一制约因素。制浆造纸工业作为资金密集型产业,每增加1万吨高档产品的生产能力,需要资金1亿~2亿元人民币。据预测,从现在起到2010年,中国纸业至少需投入2000亿元人民币,才能满足生产发展的要求。这么大数额的一笔资金,对国家和对企业来说,都十分巨大,难以筹集。

4 制浆造纸企业发展模式选择

企业应根据自身实力,发挥比较优势,采取差异化竞争策略,坚持有所为与有所不为,恰当选择发展的发展模式(见表1)。

表1 企业发展战略适宜模式

产品类型

市场容量大的产品

以木浆为主要原料的高档产品

如铜版纸,应由国家重点支持的少数企业介入,应采取高起点、大规模、一步到位的跳跃式发展战略。

如高档木纹原纸,有实力的企业可尝试介入,应采取集中性细分市场战略。

以草浆为主要原料的中低档产品

如书写纸,是大多数国内企业发展的基础,应采取关注市场升级换代的跟进式发展战略。

如黄纸板,少数低水平的小企业可介入,应采取放弃战略。

4.1 少数重点企业的跳跃式发展

造纸对于国家重点支持的少数造纸企业,直接切入高档新产品市场,追求一步到位的跳跃式发展战略。

——产品定位:以木浆为原料,经过涂布等深加工的高附加值的高档新产品。

——市场定位:替代进口,并向周边国家出口。

——价格定位:撇脂法定价策略,价格处于高位。

——生产装备:直接购买世界上最先进的装备,生产能力要达到30万吨的规模经济水平。

高档纸品市场是造纸行业的利润区所在,也是国外企业争夺的重点。需由国家支持的少数重点企业介入,其资金及原料问题应由国家有关方面予以协助解决。

4.2 多数企业的跟进式发展

跟进式发展,是指对纸品市场的消费需求变化进行跟进。对于一般的造纸企业,要着眼于消费市场中的大量中低档产品向中高档产品升级换代机会,通过技术改造、提高木浆比重及进行深加工等措施,使企业进入价值流入期。

中国森林资源缺乏,但芦苇、稻麦草、蔗渣等非木纤维资源丰富。目前中国木浆原料在造纸原料中比重占17%,废纸浆原料占41%,草浆原料约占42%。由于国外产品主要以木浆为主,所以进口纸主要是以木浆为主的高档纸。在中低档市场上还是以国内产品为主,这类以草浆为主、再配上少量木浆制造而成的纸张,品质良好,能够满足一般的书写印刷需求,且其价格有较强竞争力。因此国内的企业应牢牢占领这一市场,这是大多数企业生存的根基所在。

4.3 以高档小纸种发展细分市场

跳跃式发展与跟进式发展是为企业生产市场容量大的产品而设计的,如年消费量在180万吨的铜版纸,年消费量在300万吨的涂布白纸板。而对于一些特种纸,由于其市场容量比较小,项目的总盈利空间小,因此国外企业一般不在中国单独投资建厂。这类高档小纸种,项目总投资相对较小,且船小好掉头,一旦市场变化了,可以较快撤出来,改换生产其他品种,风险较小,因此有一定实力的企业都可以尝试涉足这一细分市场。 5造资源的组织

中国造纸行业当前的重点是解决制约行业发展的两大障碍--木材纤维资源与项目建设资金短缺问题。

5.1 营建人工速生林以解决木材纤维资源短缺问题

近年来,速生丰产林的兴起,为林业资源快速发展提供了解决方案。林业资源分为两种,一种是生态林,一种是工业用林。工业用林可采用人工种植的速生丰产林。但由于国家对林业资源的使用有较强的计划性,对林木采伐有限额指标,同时对林业收取的税费较高,使得工业用林发展较慢。 为支持人工速生丰产林的建设,保护营造工业用林的积极性,政府有关部门正在考虑采取以下具体措施:

(1)将工业用林的砍伐指标单列,使种林者在林木成熟后可以及时砍伐用于造纸,从而促进造纸企业营造人工林的积极性,真正实现“林纸结合”。

(2)减轻营造工业用林的税费负担,调动各界营林积极性。

国家现已在安徽省实行了试点,对人工造林减免了一

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